T H E  E N D L E S S  E N I G M A

1 Part One (Emerson, Lake)
2 Fugue (Emerson)
3 Part Two (Emerson, Lake)
 
A N D  Y O U  A N D  I

4 A) Cord Of Life (Anderson, Bruford, Howe, Squire)
5 B) Eclipse (Bruford, Squire, Anderson)
6 C) The Preacher The Teacher (Anderson, Bruford, Howe, Squire)
7 D) The Apocalipse (Anderson, Bruford, Howe, Squire)

8 T A K E  A  P E B B L E (Lake)

9 I M P R E S S I O N I  D I  S E T T E M B R E  (Mogol, Pagani, Mussida)

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